FORMATION IA
Microsoft Copilot dans Excel pour les équipes finance des PME
Les équipes finance acquièrent des compétences Copilot concrètes pour accélérer les reportings, la modélisation et les commentaires de direction.
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Cet atelier d'une journée apprend aux équipes finance des PME à utiliser Microsoft Copilot dans Excel pour des tâches réelles : explication et rédaction de formules, modélisation de scénarios, commentaires d'écarts et rédaction de narratifs pour les comités de direction. Les participants travaillent sur des versions anonymisées de leurs propres fichiers pour un transfert immédiat des acquis. La session aborde également les risques liés aux données confidentielles, l'hygiène des prompts et les limites de l'outil. Format : 70 % d'exercices pratiques, 30 % de concepts et d'échanges.
À l'issue, vous saurez
- Rédiger des invites Copilot efficaces qui retournent des formules Excel fiables et pertinentes pour la finance
- Construire un modèle financier à trois scénarios en utilisant la génération de tableau assistée par Copilot et l'explication de formules
- Produire un paragraphe structuré de commentaires d'écarts à partir de données réelles vs. budget en utilisant Copilot
- Rédiger une section de narratif de board pack concise en utilisant Copilot et l'éditer pour respecter les normes de gouvernance
- Identifier les types de données et les situations où l'utilisation de Copilot pose des risques de confidentialité ou de précision
Sujets abordés
- Utiliser Copilot pour expliquer et générer des formules Excel
- Modélisation de scénarios et analyses de sensibilité avec l'assistance de Copilot
- Génération de commentaires d'écarts à partir de données réelles vs. budget
- Rédaction de narratifs de board pack et résumés exécutifs
- Rédaction d'invites de commande pour des tâches spécifiques à la finance
- Risques de confidentialité des données et pratiques de travail sécurisées
- Validation et audit des résultats générés par Copilot
- Intégration de flux de travail : quand utiliser et quand éviter Copilot
Modalité
Livré en personne ou via appel vidéo avec partage d'écran. Les participants apportent des ordinateurs portables avec leurs licences Microsoft 365 Copilot actives. Un dossier OneDrive partagé contenant des fichiers d'exercice anonymisés est fourni à l'avance. Le ratio formateur-participant ne doit pas dépasser 1:6. La livraison en personne est fortement recommandée pour la portion pratique ; la livraison à distance nécessite que l'accès Copilot fonctionnelle soit confirmé pour tous les participants avant la date de la session.
Ce qui fait que ça marche
- Les participants apportent des fichiers réels (anonymisés) pour que les exercices soient immédiatement pertinents par rapport à leur travail
- Le responsable financier établit un protocole clair de gestion des données avant la session et l'applique après
- Les équipes s'accordent sur une shortlist d'invites récurrentes (une « prompt library ») qu'elles réutiliseront dans les rapports mensuels
- Un suivi de contrôle post-atelier à 30 jours pour examiner ce qui a été retenu et résoudre les obstacles
Erreurs fréquentes
- Coller des données confidentielles de clients ou de paie directement dans les invites Copilot sans anonymisation
- Accepter les formules générées par Copilot sans vérifier la logique par rapport aux données sources
- Utiliser Copilot pour la rédaction de narratif sans vérifier les chiffres qu'il référence à partir de la feuille de calcul
- S'attendre à ce que Copilot remplace le jugement sur les pilotes d'écarts, il met en évidence les tendances, pas le contexte métier
Quand NE PAS suivre cette formation
Cet atelier ne convient pas si l'équipe n'a pas encore les licences Microsoft 365 Copilot, sans accès en direct, les exercices pratiques ne peuvent pas se dérouler et l'apprentissage ne sera pas transféré.
Fournisseurs à considérer
Sources
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